Tải lên danh bạ từ tệp CSV
Bất kỳ công cụ nào có thể xuất bảng tính đều có thể chuyển danh bạ của nó vào Ody: xuất tệp CSV, tải lên trong Cài đặt → Tích hợp, và danh sách của bạn sẽ xuất hiện trong vài phút.
Trước khi bạn bắt đầu
Tệp của bạn cần một hàng tiêu đề. Ody nhận diện các cột này (một cách linh hoạt — chữ hoa, khoảng trắng và dấu gạch dưới không quan trọng):
| Cột | Ví dụ hoạt động |
|---|---|
| Tên | first_name, First Name, given name |
| Họ | last_name, Surname |
| Tên đầy đủ | name — tự động tách thành tên + họ |
| Công ty | company, Organization, business |
| Điện thoại | phone, Phone Number, mobile — tốt nhất ở định dạng +15551234567 |
email, E-Mail Address |
|
| Ghi chú | notes |
| Thẻ | tags, labels — phân tách nhiều thẻ bằng ; hoặc , |
Các cột không được nhận diện sẽ bị bỏ qua, vì vậy bạn có thể tải lên tệp xuất từ CRM của mình nguyên trạng.
Hướng dẫn từng bước
Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên, sau đó chọn Tích hợp.
Trên thẻ Nhập CSV, nhấp vào Tải lên CSV và chọn tệp của bạn.
Ody nhập các hàng và hiển thị tóm tắt: có bao nhiêu liên hệ đã được tạo, cập nhật và bỏ qua.
Mở màn hình Danh bạ để xem danh sách của bạn.
Cách xử lý các hàng
- Các hàng được khớp với các liên hệ hiện có theo số điện thoại trước, sau đó là email — các liên hệ khớp sẽ được cập nhật (điền thông tin chi tiết, hợp nhất ghi chú và thẻ), không tạo bản sao.
- Các liên hệ Ody tự động tạo từ các cuộc gọi trước đó sẽ được chấp nhận và điền tên thật của họ.
- Một hàng cần ít nhất tên, công ty, số điện thoại hoặc email để nhập; các hàng không sử dụng được sẽ bị bỏ qua và báo cáo.
- Các tệp bị giới hạn ở 5.000 hàng — các tệp lớn hơn sẽ nhập 5.000 hàng đầu tiên và thông báo cho bạn.
Khắc phục sự cố
- "Không có cột nào được nhận diện" — hàng tiêu đề của bạn không bao gồm bất kỳ tên nào ở trên. Đổi tên các cột trong bảng tính của bạn và xuất lại.
- Số điện thoại trông không đúng — xuất ở định dạng quốc tế (
+1…) nếu công cụ của bạn cho phép; các ký tự định dạng như khoảng trắng và dấu gạch ngang đều ổn và sẽ được làm sạch.
Bài viết liên quan
Các câu hỏi thường gặp
Tệp CSV cần những cột nào?
Một hàng tiêu đề với bất kỳ trường nào sau đây: first_name, last_name (hoặc một cột tên duy nhất), company, phone, email, notes, tags. Tên cột được khớp một cách linh hoạt — 'Phone Number' và 'E-Mail Address' đều hoạt động tốt.
Tôi có thể tải lên bao nhiêu liên hệ cùng lúc?
Tối đa 5.000 hàng mỗi tệp. Đối với danh sách lớn hơn, hãy chia tệp và tải lên theo đợt.
Việc tải lên hai lần có tạo ra các bản sao không?
Không — các hàng được khớp với các liên hệ hiện có theo số điện thoại, sau đó là email, và cập nhật chúng thay vì tạo bản sao.