Kết nối tích hợp vào không gian làm việc của bạn

Tích hợp cho phép không gian làm việc của bạn liên kết các công cụ bạn đã sử dụng — CRM, hệ thống hỗ trợ, bảng tác vụ, Slack và nhiều hơn nữa — để Ody có thể tự động nhập liên hệ, ghi nhật ký cuộc gọi, tạo phiếu yêu cầu và tác vụ, cũng như đăng thông báo.

Trước khi bắt đầu

• Bạn cần có quyền truy cập vào Cài đặt của không gian làm việc.
• Mỗi kết nối là cho mỗi không gian làm việc: kết nối một lần và toàn bộ nhóm của bạn (và lễ tân AI của bạn) có thể sử dụng nó.

Hướng dẫn từng bước

1. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên, sau đó nhấp vào Tích hợp. Bạn sẽ thấy một danh mục các ô, với các danh mục (CRM, Hỗ trợ, Tiếp thị, v.v.) được liệt kê ở bên trái để lọc — các danh mục vẫn hiển thị khi bạn cuộn. Bạn cũng có thể nhập vào hộp tìm kiếm để chuyển thẳng đến một công cụ theo tên.

2. Nhấp vào ô của công cụ bạn muốn. Trang của nó hiển thị chính xác những gì tích hợp có thể làm — những gì bạn có thể tự kích hoạt, những gì lễ tân AI Astra của bạn có thể làm trong các cuộc gọi và những gì xảy ra tự động.

3. Nhấp vào Kết nối. Một cửa sổ bảo mật sẽ mở ra nơi bạn đăng nhập vào nhà cung cấp (hoặc dán khóa API — biểu mẫu sẽ cho bạn biết chính xác nơi tìm thấy nó trong công cụ đó).

4. Quay lại Ody. Trong vài giây, ô sẽ hiển thị huy hiệu Đã kết nối màu xanh lá cây.

5. Một số tích hợp cần thêm một lựa chọn nữa — ví dụ như kênh Slack nào hoặc đối tượng Mailchimp nào sẽ sử dụng. Các tùy chọn đó xuất hiện dưới dạng danh sách thả xuống ngay trên trang tích hợp sau khi nó được kết nối.

Tích hợp sắp ra mắt

Một số ô hiển thị nhãn Sắp ra mắt thay vì nút Kết nối. Những tích hợp đó đã được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện — chúng tôi đang hoàn tất quy trình phê duyệt với nhà cung cấp. Chúng sẽ tự động chuyển sang Kết nối khi sẵn sàng, không cần cập nhật từ phía bạn. Bạn vẫn có thể mở ô để xem tích hợp sẽ làm gì.

Ngắt kết nối

Nhấp vào Ngắt kết nối trên một tích hợp đã kết nối bất cứ lúc nào. Ody ngay lập tức ngừng đồng bộ hóa và thu hồi quyền truy cập của nó. Các liên hệ bạn đã nhập vẫn còn trong Ody; không có gì bị xóa khỏi nền tảng khác.

Khắc phục sự cố

• Cửa sổ kết nối đã đóng nhưng không có gì xảy ra — làm mới trang Tích hợp; nếu vẫn chưa được kết nối, hãy thử lại và hoàn thành mọi bước trong cửa sổ của nhà cung cấp.
• Huy hiệu "Cần chú ý" xuất hiện — nhà cung cấp đã từ chối quyền truy cập của chúng tôi (thường là do khóa API đã thay đổi hoặc quyền bị thu hồi). Nhấp vào Ngắt kết nối, sau đó kết nối lại với thông tin đăng nhập mới.

Bài viết liên quan

• Ody hỗ trợ những tích hợp nào?
• Nhập liên hệ từ CRM hoặc nền tảng khác của bạn
• Tải lên liên hệ từ tệp CSV