Nhập danh bạ từ CRM hoặc nền tảng khác của bạn
Cách nhanh nhất để điền vào danh sách liên hệ Ody của bạn là kết nối công cụ đã có danh sách đó: các tích hợp đồng bộ hóa liên hệ sẽ tự động nhập toàn bộ danh sách của bạn và tiếp tục đưa vào các mục mới.
Những tích hợp nào nhập danh bạ
Hầu hết các công cụ được kết nối đều nhập danh bạ hiện nay — CRM (Attio, Buildium, Close, Copper, folk, Follow Up Boss, Freshsales, Insightly, noCRM.io, Pipedrive, Pipeline CRM), bộ phận hỗ trợ (Crisp, Dixa, Freshdesk, Front, Gorgias, Kustomer, Zendesk), thương mại điện tử (Shopify, WooCommerce, Stripe, Recharge), tiếp thị (ActiveCampaign, Beehiiv, Brevo, Klaviyo, Mailchimp) và CallRail. Xem danh sách đầy đủ tại Ody hỗ trợ những tích hợp nào? hoặc duyệt ody.co/integrations. Nếu công cụ của bạn chưa có ở đó, hãy sử dụng tải lên CSV — mọi CRM đều có thể xuất CSV.
Từng bước một
Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên, sau đó chọn Tích hợp.
Kết nối CRM hoặc công cụ tiếp thị của bạn — xem Kết nối một tích hợp.
Quá trình nhập bắt đầu tự động. (Một vài công cụ cần chọn trước một mục — Mailchimp một đối tượng, Beehiiv một ấn phẩm, CallRail một tài khoản, Crisp một trang web: mở Cấu hình của ô, chọn nó và quá trình nhập sẽ bắt đầu khi bạn lưu.)
Mở màn hình Danh bạ — danh sách của bạn sẽ được điền đầy trong vòng một hoặc hai phút.
Để kéo các thay đổi mới nhất theo yêu cầu, nhấp vào Nhập danh bạ trên thẻ tích hợp.
Cách Ody tránh trùng lặp
Mọi liên hệ được nhập sẽ được khớp với danh sách hiện có của bạn — trước tiên bằng số điện thoại, sau đó bằng email:
- Nếu tìm thấy một sự trùng khớp, liên hệ hiện có sẽ được cập nhật (tên được điền vào, ghi chú và thẻ được hợp nhất) — không có gì bị ghi đè bằng khoảng trắng.
- Các liên hệ Ody tự động tạo từ các cuộc gọi hoặc tin nhắn trước đó sẽ được áp dụng: quá trình nhập sẽ điền tên thật và chi tiết của họ.
- Chỉ những người thực sự mới tạo ra các liên hệ mới.
Khắc phục sự cố
- Không có gì được nhập — kiểm tra thẻ tích hợp để tìm huy hiệu "Cần chú ý"; nếu công cụ có bộ chọn Cấu hình (Mailchimp, Beehiiv, CallRail, Crisp), hãy đảm bảo đã chọn một mục nào đó.
- Một số liên hệ thiếu chi tiết — Ody nhập tên, số điện thoại, email và công ty. Các trường mà công cụ của bạn không hiển thị (trường tùy chỉnh, dữ liệu giao dịch) chưa được nhập.
Bài viết liên quan
Các câu hỏi thường gặp
Việc nhập có tạo ra các bản sao không?
Không. Ody khớp các liên hệ đến theo số điện thoại trước, sau đó là email, và cập nhật liên hệ hiện có thay vì tạo bản sao — bao gồm cả các liên hệ Ody tự động tạo từ các cuộc gọi trước đó.
Việc nhập mất bao lâu?
Lần nhập đầu tiên thường hoàn tất trong vài phút; thẻ hiển thị thời điểm các liên hệ được nhập lần cuối.
Nếu tôi chỉnh sửa một liên hệ trong Ody, nó có thay đổi CRM của tôi không?
Chưa. Hiện tại, việc nhập là một chiều (từ công cụ của bạn vào Ody). Đồng bộ hai chiều đang được lên kế hoạch.