Thẻ và thuộc tính liên hệ
Thẻ là các nhãn tự do bạn gắn vào một liên hệ để lọc nhanh, và thuộc tính là các chi tiết dạng khóa–giá trị (như số tài khoản hoặc địa điểm ưu tiên) được lưu trữ trên hồ sơ liên hệ.
Làm việc với thẻ
Mở Liên hệ và chọn một liên hệ, sau đó nhấp vào nút bút chì (Chỉnh sửa liên hệ).
Trong trường Thẻ, nhập một nhãn và nhấn Enter để thêm. Nhấp vào × của thẻ để xóa.
Nhấp vào Lưu. Thẻ hiển thị dưới dạng chip trên thẻ liên hệ.
Quay lại danh sách liên hệ, sử dụng chip lọc thẻ phía trên danh sách (ví dụ: Tất cả, VIP, Bệnh nhân mới) để thu hẹp danh sách xuống các liên hệ có thẻ đó. Hộp tìm kiếm khớp với tên, số và công ty cùng một lúc.
Làm việc với thuộc tính
Thuộc tính là các cặp khóa–giá trị có cấu trúc trên hồ sơ liên hệ — những thứ như Nhà cung cấp bảo hiểm: Blue Shield hoặc Địa điểm ưu tiên: Trung tâm thành phố. Hiện tại, chúng là một phần của mô hình dữ liệu liên hệ và có sẵn thông qua API công khai để đồng bộ hóa từ các hệ thống khác; một trình chỉnh sửa thuộc tính chuyên dụng trong thẻ liên hệ đang nằm trong lộ trình phát triển. Trong thời gian chờ đợi, ghi chú và thẻ bao gồm hầu hết các hoạt động gắn nhãn hàng ngày.
Thói quen gắn thẻ tốt
- Giữ thẻ ngắn gọn và nhất quán (VIP, không phải "khách hàng rất quan trọng!!").
- Đồng ý về một bộ thẻ nhỏ được chia sẻ với nhóm của bạn — bộ lọc hữu ích nhất khi mọi người gắn thẻ theo cùng một cách.
- Sử dụng ghi chú cho văn xuôi, thẻ cho danh mục, thuộc tính cho dữ liệu có cấu trúc.
Bài viết liên quan
Các câu hỏi thường gặp
Thẻ có được chia sẻ với nhóm của tôi không?
Có — thẻ nằm trên hồ sơ liên hệ, được chia sẻ trong toàn bộ không gian làm việc, vì vậy mọi người đều thấy cùng một nhãn.
Có giới hạn về số lượng thẻ không?
Không có giới hạn thực tế — hãy thêm bao nhiêu thẻ tùy theo nhu cầu của nhóm bạn. Các nhãn ngắn gọn, nhất quán hoạt động tốt nhất cho các chip lọc.