Ghi chú và hoạt động của liên hệ

Mỗi thẻ liên hệ có một phần Ghi chú mà toàn bộ nhóm của bạn có thể đọc và một nguồn cấp dữ liệu Hoạt động gần đây hiển thị các cuộc gọi và tin nhắn mới nhất của người đó.

Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú

1. Mở Liên hệ trong thanh bên trái và chọn một liên hệ.
2. Nhấp vào nút bút chì (Chỉnh sửa liên hệ).
3. Nhập vào trường Ghi chú — thông tin như "Thích hẹn vào buổi chiều" hoặc "Đã nói chuyện với Sam về hóa đơn vào ngày 6/2".
4. Nhấp vào Lưu. Ghi chú sẽ xuất hiện trên thẻ liên hệ cho mọi đồng đội.

Đọc nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Phần Hoạt động gần đây trên thẻ liên hệ liệt kê các tương tác mới nhất của liên hệ với không gian làm việc của bạn — tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại từ các cuộc trò chuyện được liên kết của họ, mới nhất trước. Đây là cách nhanh nhất để nắm bắt ngữ cảnh trước khi bạn nhấc máy.

Để xem toàn bộ cuộc trò chuyện, hãy mở cuộc trò chuyện đó từ Hộp thư đến — thẻ liên hệ hiển thị các điểm nổi bật; luồng hộp thư đến là bản ghi hoàn chỉnh.

Ghi chú ở đây so với ghi chú nội bộ trong một cuộc trò chuyện

• Ghi chú liên hệ gắn liền với người đó: các sự kiện và sở thích lâu dài.
• Ghi chú nội bộ nằm trong luồng cuộc trò chuyện (tab Nội bộ của bảng điều khiển cuộc trò chuyện): bình luận về một cuộc trao đổi cụ thể.

Cả hai đều chỉ dành cho nhóm và không bao giờ hiển thị với khách hàng.

Bài viết liên quan

• Thêm và chỉnh sửa liên hệ
• Cách hộp thư đến dùng chung hoạt động
• Thẻ và thuộc tính liên hệ