CRM 또는 다른 플랫폼에서 연락처 가져오기
Ody 연락처 목록을 채우는 가장 빠른 방법은 이미 연락처를 가지고 있는 도구를 연결하는 것입니다. 연락처 동기화 통합은 전체 목록을 자동으로 가져오고 새로운 항목을 계속 추가합니다.
어떤 통합이 연락처를 가져오나요?
대부분의 연결된 도구는 현재 연락처를 가져옵니다. CRM(Attio, Buildium, Close, Copper, folk, Follow Up Boss, Freshsales, Insightly, noCRM.io, Pipedrive, Pipeline CRM), 헬프데스크(Crisp, Dixa, Freshdesk, Front, Gorgias, Kustomer, Zendesk), 전자상거래(Shopify, WooCommerce, Stripe, Recharge), 마케팅(ActiveCampaign, Beehiiv, Brevo, Klaviyo, Mailchimp) 및 CallRail이 있습니다. 전체 목록은 Ody가 지원하는 통합은 무엇인가요?에서 확인하거나 ody.co/integrations를 방문하세요. 아직 해당 도구가 없다면 CSV 업로드를 사용하세요. 모든 CRM은 CSV를 내보낼 수 있습니다.
단계별 안내
사이드바에서 설정을 클릭한 다음, 통합을 클릭합니다.
CRM 또는 마케팅 도구를 연결합니다. 통합 연결을 참조하세요.
가져오기가 자동으로 시작됩니다. (일부 도구는 먼저 하나를 선택해야 합니다. Mailchimp는 잠재고객, Beehiiv는 발행물, CallRail은 계정, Crisp는 웹사이트: 타일의 구성을 열고 선택한 다음 저장하면 가져오기가 시작됩니다.)
연락처 화면을 엽니다. 목록이 1~2분 내에 채워집니다.
요청 시 최신 변경 사항을 가져오려면 통합 카드에서 연락처 가져오기를 클릭합니다.
Ody가 중복을 방지하는 방법
가져온 모든 연락처는 기존 목록과 일치됩니다. 먼저 전화번호로, 다음으로 이메일로 일치됩니다.
- 일치하는 항목이 발견되면 기존 연락처가 업데이트됩니다(이름 채우기, 메모 및 태그 병합). 공백으로 덮어쓰는 일은 없습니다.
- Ody가 이전 통화 또는 문자 메시지에서 자동으로 생성한 연락처는 채택됩니다. 가져오기는 실제 이름과 세부 정보를 채웁니다.
- 진정으로 새로운 사람만 새 연락처를 생성합니다.
문제 해결
- 아무것도 가져오지 않음 — 통합 카드에서 "주의 필요" 배지를 확인하세요. 도구에 구성 선택기(Mailchimp, Beehiiv, CallRail, Crisp)가 있는 경우, 무언가가 선택되었는지 확인하세요.
- 일부 연락처 세부 정보 누락 — Ody는 이름, 전화번호, 이메일, 회사를 가져옵니다. 도구가 노출하지 않는 필드(사용자 지정 필드, 거래 데이터)는 아직 가져오지 않습니다.
관련 문서
자주 묻는 질문
가져오기 시 중복이 생성되나요?
아니요. Ody는 들어오는 연락처를 먼저 전화번호로, 다음으로 이메일로 일치시키고, 복사본을 만드는 대신 기존 연락처를 업데이트합니다. 여기에는 Ody가 이전 통화에서 자동으로 생성한 연락처도 포함됩니다.
가져오기는 얼마나 걸리나요?
첫 번째 가져오기는 일반적으로 몇 분 내에 완료됩니다. 카드에는 연락처가 마지막으로 가져온 시점이 표시됩니다.
Ody에서 연락처를 편집하면 CRM이 변경되나요?
아직 아닙니다. 현재 가져오기는 단방향(도구에서 Ody로)입니다. 양방향 동기화가 계획되어 있습니다.