Balises et propriétés des contacts
Les balises sont des étiquettes de forme libre que vous associez à un contact pour un filtrage rapide, et les propriétés sont des détails clé-valeur (comme les numéros de compte ou l'emplacement préféré) stockés sur l'enregistrement du contact.
Utilisation des balises
Ouvrez Contacts et sélectionnez un contact, puis cliquez sur le bouton crayon (Modifier le contact).
Dans le champ Balises, saisissez une étiquette et appuyez sur Entrée pour l'ajouter. Cliquez sur le × d'une balise pour la supprimer.
Cliquez sur Enregistrer. Les balises apparaissent sous forme de puces sur la fiche de contact.
De retour sur la liste des contacts, utilisez les puces de filtre de balise au-dessus de la liste (par exemple Tous, VIP, Nouveau patient) pour affiner la liste aux contacts portant cette balise. La barre de recherche correspond aux noms, numéros et entreprises simultanément.
Utilisation des propriétés
Les propriétés sont des paires clé-valeur structurées sur l'enregistrement du contact — des éléments comme Fournisseur d'assurance : Blue Shield ou Emplacement préféré : Centre-ville. Aujourd'hui, elles font partie du modèle de données de contact et sont disponibles via l'API publique pour la synchronisation à partir d'autres systèmes ; un éditeur de propriétés dédié dans la fiche de contact est prévu. Les notes et les balises couvrent la plupart des besoins d'étiquetage quotidiens en attendant.
Bonnes pratiques d'étiquetage
- Gardez les balises courtes et cohérentes (VIP, pas "client très important !!").
- Mettez-vous d'accord sur un petit ensemble partagé avec votre équipe — les filtres sont plus utiles lorsque tout le monde étiquette de la même manière.
- Utilisez les notes pour le texte libre, les balises pour les catégories, les propriétés pour les données structurées.
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Questions fréquemment posées
Les balises sont-elles partagées avec mon équipe ?
Oui — les balises sont associées à l'enregistrement du contact, qui est partagé dans tout l'espace de travail, de sorte que tout le monde voit les mêmes étiquettes.
Y a-t-il une limite au nombre de balises ?
Pas de limite pratique — ajoutez autant de balises que nécessaire pour votre équipe. Des étiquettes courtes et cohérentes fonctionnent mieux pour les puces de filtre.