Étiquettes et propriétés des contacts
Les étiquettes sont des libellés libres que vous associez à un contact pour un filtrage rapide, et les propriétés sont des détails clé-valeur (comme les numéros de compte ou le lieu préféré) stockés sur la fiche de contact.
Utiliser les étiquettes
Ouvrez Contacts et sélectionnez un contact, puis cliquez sur le bouton crayon (Modifier le contact).
Dans le champ Étiquettes, tapez un libellé et appuyez sur Entrée pour l'ajouter. Cliquez sur le × d'une étiquette pour la supprimer.
Cliquez sur Enregistrer. Les étiquettes apparaissent sous forme de puces sur la fiche de contact.
De retour sur la liste des contacts, utilisez les puces de filtre d'étiquettes au-dessus de la liste (par exemple Tous, VIP, Nouveau patient) pour affiner la liste aux contacts portant cette étiquette. La barre de recherche correspond aux noms, numéros et entreprises simultanément.
Utiliser les propriétés
Les propriétés sont des paires clé-valeur structurées sur la fiche de contact — des éléments comme Fournisseur d'assurance : Blue Shield ou Lieu préféré : Centre-ville. Aujourd'hui, elles font partie du modèle de données de contact et sont disponibles via l'API publique pour la synchronisation avec d'autres systèmes ; un éditeur de propriétés dédié dans la fiche de contact est prévu. En attendant, les notes et les étiquettes couvrent la plupart des besoins de classification quotidiens.
Bonnes pratiques d'étiquetage
- Gardez les étiquettes courtes et cohérentes (VIP, pas "client très important !!").
- Mettez-vous d'accord sur un petit ensemble partagé avec votre équipe — les filtres sont plus utiles lorsque tout le monde étiquette de la même manière.
- Utilisez les notes pour le texte libre, les étiquettes pour les catégories, les propriétés pour les données structurées.
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Questions fréquemment posées
Les étiquettes sont-elles partagées avec mon équipe ?
Oui — les étiquettes sont associées à la fiche de contact, qui est partagée dans l'espace de travail, de sorte que tout le monde voit les mêmes étiquettes.
Y a-t-il une limite au nombre d'étiquettes ?
Il n'y a pas de limite pratique — ajoutez autant d'étiquettes que nécessaire pour votre équipe. Des étiquettes courtes et cohérentes fonctionnent mieux pour les puces de filtre.