Notes et activité du contact
Chaque fiche de contact comporte une section Notes que toute votre équipe peut lire et un flux d'Activité récente affichant les derniers appels et messages de cette personne.
Ajouter ou modifier des notes
- Ouvrez Contacts dans la barre latérale gauche et sélectionnez un contact.
- Cliquez sur le bouton crayon (Modifier le contact).
- Saisissez du texte dans le champ Notes — du contexte comme "Préfère les rendez-vous l'après-midi" ou "A parlé à Sam de la facturation le 02/06".
- Cliquez sur Enregistrer. Les notes apparaissent sur la fiche de contact pour chaque membre de l'équipe.
Lire le flux d'activité
La section Activité récente sur la fiche de contact répertorie les dernières interactions du contact avec votre espace de travail — SMS, appels et messages vocaux de leurs conversations liées, les plus récents en premier. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir du contexte avant de décrocher le téléphone.
Pour l'intégralité des échanges, ouvrez la conversation elle-même depuis la Boîte de réception — la fiche de contact affiche les points saillants ; le fil de discussion de la boîte de réception est l'enregistrement complet.
Notes ici vs. notes internes dans une conversation
- Les notes de contact concernent la personne : faits et préférences durables.
- Les notes internes se trouvent dans un fil de conversation (l'onglet Interne du panneau de conversation) : commentaires sur un échange spécifique.
Les deux sont réservées à l'équipe et jamais visibles par le client.
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Questions fréquemment posées
Le client peut-il voir mes notes ?
Jamais. Les notes sur un contact — comme les notes internes dans une conversation — ne sont visibles que par votre espace de travail.
Qu'est-ce qui apparaît dans l'activité récente ?
L'historique des conversations liées du contact : SMS entrants et sortants, appels et messages vocaux, les plus récents en premier.