Etiquetas y propiedades de contacto
Las etiquetas son rótulos de formato libre que se adjuntan a un contacto para un filtrado rápido, y las propiedades son detalles clave-valor (como números de cuenta o ubicación preferida) almacenados en el registro de contacto.
Trabajar con etiquetas
Abra Contactos y seleccione un contacto, luego haga clic en el botón del lápiz (Editar contacto).
En el campo Etiquetas, escriba una etiqueta y pulse Intro para añadirla. Haga clic en la × de una etiqueta para eliminarla.
Haga clic en Guardar. Las etiquetas se muestran como chips en la tarjeta de contacto.
De vuelta en la lista de contactos, utilice los chips de filtro de etiquetas encima de la lista (por ejemplo, Todos, VIP, Paciente nuevo) para reducir la lista a los contactos que tienen esa etiqueta. El cuadro de búsqueda coincide con nombres, números y empresas al mismo tiempo.
Trabajar con propiedades
Las propiedades son pares clave-valor estructurados en el registro de contacto, como Proveedor de seguros: Blue Shield o Ubicación preferida: Centro. Hoy forman parte del modelo de datos de contacto y están disponibles a través de la API pública para la sincronización desde otros sistemas; un editor de propiedades dedicado en la tarjeta de contacto está en la hoja de ruta. Las notas y las etiquetas cubren la mayor parte del etiquetado diario mientras tanto.
Buenos hábitos de etiquetado
- Mantenga las etiquetas cortas y consistentes (VIP, no "¡¡cliente muy importante!!").
- Acuerde un conjunto pequeño y compartido con su equipo: los filtros son más útiles cuando todos etiquetan de la misma manera.
- Utilice notas para el texto, etiquetas para las categorías, propiedades para los datos estructurados.
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Preguntas frecuentes
¿Se comparten las etiquetas con mi equipo?
Sí, las etiquetas residen en el registro de contacto, que se comparte en todo el espacio de trabajo, por lo que todos ven las mismas etiquetas.
¿Hay un límite en el número de etiquetas?
No hay un límite práctico: añada tantas etiquetas como ayuden a su equipo. Las etiquetas cortas y consistentes funcionan mejor para los filtros de chips.