Notas de contacto y actividad
Cada tarjeta de contacto tiene una sección de Notas que todo tu equipo puede leer y un feed de Actividad reciente que muestra las últimas llamadas y mensajes de esa persona.
Añadir o editar notas
- Abre Contactos en la barra lateral izquierda y selecciona un contacto.
- Haz clic en el botón del lápiz (Editar contacto).
- Escribe en el campo Notas — contexto como "Prefiere citas por la tarde" o "Habló con Sam sobre la facturación el 2/6".
- Haz clic en Guardar. Las notas aparecen en la tarjeta de contacto para cada compañero de equipo.
Leer el feed de actividad
La sección de Actividad reciente en la tarjeta de contacto enumera las últimas interacciones del contacto con tu espacio de trabajo — mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz de sus conversaciones vinculadas, los más recientes primero. Es la forma más rápida de obtener contexto antes de descolgar el teléfono.
Para ver el intercambio completo, abre la conversación desde la Bandeja de entrada — la tarjeta de contacto muestra los aspectos más destacados; el hilo de la bandeja de entrada es el registro completo.
Notas aquí vs. notas internas en una conversación
- Las notas de contacto residen en la persona: hechos y preferencias duraderos.
- Las notas internas residen en un hilo de conversación (la pestaña Interno del panel de conversación): comentarios sobre un intercambio específico.
Ambas son solo para el equipo y nunca son visibles para el cliente.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el cliente ver mis notas?
Nunca. Las notas de un contacto —como las notas internas en una conversación— son visibles solo para tu espacio de trabajo.
¿Qué aparece en Actividad reciente?
El historial de conversación vinculado del contacto: mensajes de texto entrantes y salientes, llamadas y mensajes de voz, los más recientes primero.