Importar contactos desde tu CRM u otra plataforma
La forma más rápida de llenar tu lista de contactos de Ody es conectar la herramienta que ya la tiene: las integraciones de sincronización de contactos importan toda tu lista automáticamente y siguen trayendo nuevas entradas.
Qué integraciones importan contactos
La mayoría de las herramientas conectadas importan contactos hoy en día — CRMs (Attio, Buildium, Close, Copper, folk, Follow Up Boss, Freshsales, Insightly, noCRM.io, Pipedrive, Pipeline CRM), mesas de ayuda (Crisp, Dixa, Freshdesk, Front, Gorgias, Kustomer, Zendesk), comercio electrónico (Shopify, WooCommerce, Stripe, Recharge), marketing (ActiveCampaign, Beehiiv, Brevo, Klaviyo, Mailchimp) y CallRail. Consulta la lista completa en ¿Qué integraciones soporta Ody? o visita ody.co/integrations. Si tu herramienta aún no está allí, usa la carga de CSV — cada CRM puede exportar un CSV.
Paso a paso
Haz clic en Configuración en la barra lateral, luego en Integraciones.
Conecta tu CRM o herramienta de marketing — consulta Conectar una integración.
La importación comienza automáticamente. (Algunas herramientas necesitan una selección primero — Mailchimp una audiencia, Beehiiv una publicación, CallRail una cuenta, Crisp un sitio web: abre la Configuración del mosaico, elígela y la importación comenzará cuando guardes.)
Abre la pantalla de Contactos — tu lista se llenará en uno o dos minutos.
Para obtener los últimos cambios bajo demanda, haz clic en Importar contactos en la tarjeta de la integración.
Cómo Ody evita duplicados
Cada contacto importado se compara con tu lista existente — primero por número de teléfono, luego por correo electrónico:
- Si se encuentra una coincidencia, el contacto existente se actualiza (nombres completados, notas y etiquetas fusionadas) — nada se sobrescribe con espacios en blanco.
- Los contactos que Ody creó automáticamente a partir de llamadas o mensajes de texto anteriores son adoptados: la importación completa su nombre real y sus detalles.
- Solo las personas realmente nuevas crean nuevos contactos.
Solución de problemas
- Nada importado — verifica la tarjeta de integración en busca de una insignia de "Necesita atención"; si la herramienta tiene un selector de Configuración (Mailchimp, Beehiiv, CallRail, Crisp), asegúrate de que algo esté seleccionado.
- A algunos contactos les faltan detalles — Ody importa nombre, teléfono, correo electrónico y empresa. Los campos que tu herramienta no expone (campos personalizados, datos de acuerdos) aún no se importan.
Artículos relacionados
Preguntas frecuentes
¿La importación creará duplicados?
No. Ody compara los contactos entrantes primero por número de teléfono, luego por correo electrónico, y actualiza el contacto existente en lugar de crear una copia — incluyendo los contactos que Ody creó automáticamente a partir de llamadas anteriores.
¿Cuánto tiempo tarda una importación?
La primera importación suele finalizar en un par de minutos; la tarjeta muestra cuándo se importaron los contactos por última vez.
Si edito un contacto en Ody, ¿cambia mi CRM?
Todavía no — las importaciones son unidireccionales (desde tu herramienta a Ody) por ahora. La sincronización bidireccional está planificada.