Conectar una integración a tu espacio de trabajo
Las integraciones permiten que tu espacio de trabajo vincule las herramientas que ya utilizas — tu CRM, mesa de ayuda, tableros de tareas, Slack y más — para que Ody pueda importar contactos, registrar llamadas, crear tickets y tareas, y publicar notificaciones automáticamente.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a la Configuración del espacio de trabajo.
- Cada conexión es por espacio de trabajo: conéctala una vez y todo tu equipo (y tu recepcionista de IA) podrán usarla.
Paso a paso
Haz clic en Configuración en la barra lateral, luego en Integraciones. Verás un catálogo de mosaicos, con categorías (CRM, Soporte, Marketing y más) listadas a la izquierda para filtrar — las categorías permanecen a la vista mientras te desplazas. También puedes escribir en el cuadro de búsqueda para ir directamente a una herramienta por su nombre.
Haz clic en el mosaico de la herramienta que deseas. Su página muestra exactamente lo que la integración puede hacer — lo que puedes activar tú mismo, lo que tu recepcionista de IA Astra puede hacer en las llamadas y lo que sucede automáticamente.
Haz clic en Conectar. Se abrirá una ventana segura donde iniciarás sesión en el proveedor (o pegarás una clave API — el formulario te indicará exactamente dónde encontrarla en esa herramienta).
Vuelve a Ody. En unos segundos, el mosaico mostrará una insignia verde de Conectado.
Algunas integraciones necesitan una opción más — por ejemplo, qué canal de Slack o qué audiencia de Mailchimp usar. Esas opciones aparecen como menús desplegables directamente en la página de la integración una vez que está conectada.
Integraciones próximas
Algunos mosaicos muestran un chip de Próximamente en lugar de un botón de Conectar. Esas integraciones están construidas y en camino — estamos finalizando el proceso de aprobación con el proveedor. Cambiarán a Conectar automáticamente cuando estén listas, sin necesidad de actualización por tu parte. Aún puedes abrir el mosaico para ver lo que hará la integración.
Desconexión
Haz clic en Desconectar en una integración conectada en cualquier momento. Ody detiene inmediatamente la sincronización y revoca su acceso. Los contactos que ya importaste permanecen en Ody; nada se elimina de la otra plataforma.
Solución de problemas
- La ventana de conexión se cerró pero no pasó nada — actualiza la página de Integraciones; si aún no está conectada, inténtalo de nuevo y completa cada paso en la ventana del proveedor.
- Aparece una insignia de "Necesita atención" — el proveedor rechazó nuestro acceso (a menudo una clave API rotada o un permiso revocado). Haz clic en Desconectar, luego conéctate de nuevo con credenciales nuevas.
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Preguntas frecuentes
¿Quién puede conectar una integración?
Cualquier miembro del espacio de trabajo con acceso a Configuración puede conectar una. La conexión pertenece al espacio de trabajo, no a la persona; todo tu equipo se beneficia.
¿Ody guarda mi contraseña para la otra herramienta?
No. Inicias sesión en la propia página del proveedor (o pegas una clave API en un formulario seguro). Ody nunca ve ni almacena tu contraseña.
¿Qué sucede cuando me desconecto?
Ody deja de sincronizarse y ya no puede actuar sobre esa herramienta. Los contactos ya importados permanecen en Ody; nada se elimina de la otra plataforma.