استيراد جهات الاتصال من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك أو منصة أخرى
أسرع طريقة لملء قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في Ody هي ربط الأداة التي تحتوي عليها بالفعل: تقوم عمليات التكامل التي تزامن جهات الاتصال باستيراد قائمتك بالكامل تلقائيًا وتستمر في جلب إدخالات جديدة.
ما هي عمليات التكامل التي تستورد جهات الاتصال
تستورد معظم الأدوات المتصلة جهات الاتصال اليوم — أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) مثل (Attio, Buildium, Close, Copper, folk, Follow Up Boss, Freshsales, Insightly, noCRM.io, Pipedrive, Pipeline CRM)، ومكاتب المساعدة (Crisp, Dixa, Freshdesk, Front, Gorgias, Kustomer, Zendesk)، والتجارة الإلكترونية (Shopify, WooCommerce, Stripe, Recharge)، والتسويق (ActiveCampaign, Beehiiv, Brevo, Klaviyo, Mailchimp)، و CallRail. اطلع على القائمة الكاملة في ما هي عمليات التكامل التي يدعمها Ody؟ أو تصفح ody.co/integrations. إذا لم تكن أداتك موجودة بعد، فاستخدم تحميل ملف CSV — يمكن لكل نظام CRM تصدير ملف CSV.
خطوة بخطوة
انقر على الإعدادات في الشريط الجانبي، ثم على عمليات التكامل.
اربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أداة التسويق الخاصة بك — انظر ربط عملية تكامل.
يبدأ الاستيراد تلقائيًا. (تحتاج بعض الأدوات إلى اختيار واحد أولاً — Mailchimp جمهور، Beehiiv منشور، CallRail حساب، Crisp موقع ويب: افتح التكوين الخاص بالبطاقة، اختره، ويبدأ الاستيراد عند الحفظ.)
افتح شاشة جهات الاتصال — ستُملأ قائمتك في غضون دقيقة أو دقيقتين.
لسحب أحدث التغييرات عند الطلب، انقر على استيراد جهات الاتصال على بطاقة التكامل.
كيف يتجنب Ody التكرارات
تتم مطابقة كل جهة اتصال مستوردة مع قائمتك الحالية — حسب رقم الهاتف أولاً، ثم حسب البريد الإلكتروني:
- إذا تم العثور على تطابق، يتم تحديث جهة الاتصال الموجودة (تعبئة الأسماء، دمج الملاحظات والعلامات) — لا يتم الكتابة فوق أي شيء بفراغات.
- يتم اعتماد جهات الاتصال التي أنشأها Ody تلقائيًا من المكالمات أو الرسائل النصية السابقة: يملأ الاستيراد اسمها الحقيقي وتفاصيلها.
- فقط الأشخاص الجدد حقًا هم من ينشئون جهات اتصال جديدة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- لم يتم استيراد أي شيء — تحقق من بطاقة التكامل بحثًا عن شارة "يحتاج إلى اهتمام"؛ إذا كانت الأداة تحتوي على منتقي التكوين (Mailchimp, Beehiiv, CallRail, Crisp)، فتأكد من اختيار شيء ما.
- بعض جهات الاتصال تفتقر إلى التفاصيل — يستورد Ody الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والشركة. الحقول التي لا تعرضها أداتك (الحقول المخصصة، بيانات الصفقات) لم يتم استيرادها بعد.
مقالات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
هل سيؤدي الاستيراد إلى إنشاء جهات اتصال مكررة؟
لا. يطابق Ody جهات الاتصال الواردة حسب رقم الهاتف أولاً، ثم البريد الإلكتروني، ويقوم بتحديث جهة الاتصال الموجودة بدلاً من إنشاء نسخة — بما في ذلك جهات الاتصال التي أنشأها Ody تلقائيًا من المكالمات السابقة.
كم يستغرق الاستيراد؟
عادةً ما ينتهي الاستيراد الأول في غضون بضع دقائق؛ وتُظهر البطاقة متى تم استيراد جهات الاتصال آخر مرة.
إذا قمت بتعديل جهة اتصال في Ody، فهل سيغير ذلك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بي؟
ليس بعد — عمليات الاستيراد حاليًا أحادية الاتجاه (من أداتك إلى Ody). المزامنة ثنائية الاتجاه مخطط لها.