ملاحظات جهة الاتصال والنشاط

تحتوي كل بطاقة جهة اتصال على قسم الملاحظات يمكن لفريقك بأكمله قراءته، وموجز النشاط الأخير الذي يعرض أحدث مكالمات ورسائل هذا الشخص.

إضافة أو تعديل الملاحظات

1. افتح جهات الاتصال في الشريط الجانبي الأيسر وحدد جهة اتصال.
2. انقر على زر قلم الرصاص (تعديل جهة الاتصال).
3. اكتب في حقل الملاحظات — سياق مثل "يفضل المواعيد بعد الظهر" أو "تحدث مع سام حول الفواتير في 6/2".
4. انقر على حفظ. تظهر الملاحظات على بطاقة جهة الاتصال لكل زميل في الفريق.

قراءة موجز النشاط

يسرد قسم النشاط الأخير على بطاقة جهة الاتصال أحدث تفاعلات جهة الاتصال مع مساحة عملك — الرسائل النصية والمكالمات والرسائل الصوتية من محادثاتهم المرتبطة، الأحدث أولاً. إنها أسرع طريقة للحصول على السياق قبل الرد على الهاتف.

للاطلاع على التفاعل الكامل، افتح المحادثة نفسها من البريد الوارد — تعرض بطاقة جهة الاتصال النقاط البارزة؛ وسلسلة البريد الوارد هي السجل الكامل.

الملاحظات هنا مقابل الملاحظات الداخلية في محادثة

• ملاحظات جهة الاتصال تتعلق بالشخص: حقائق وتفضيلات دائمة.
• الملاحظات الداخلية توجد في سلسلة محادثة (علامة التبويب داخلي في لوحة المحادثة): تعليق حول تبادل معين.

كلاهما مخصص للفريق فقط ولا يظهر للعميل أبدًا.

مقالات ذات صلة

• إضافة وتعديل جهات الاتصال
• كيف يعمل البريد الوارد المشترك
• علامات وخصائص جهة الاتصال